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1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔

抗日战争时期，华北某地。抗战进行到第六个年头，日寇由于参加太平洋战争，物资供应严重不足。今年夏天，康庄小麦获得丰收，敌据点鬼子小队长清水（葛存壮 饰）又打上了算盘，他派汉奸四和尚（安震江 饰）到村里索

清朝末年，锁井镇恶霸地主冯兰池砸碎作为公产凭证的古钟，霸占公产，农民朱老巩却因斗争失败气病而亡25年后，流落关外多年的朱老巩的儿子朱老忠带全家返回，要报着血海深仇。冯兰池先下手抓朱老忠的儿子大贵去当兵

解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。      我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。      工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，